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从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗(shen)透率(lv)增加。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💓，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆🥻🥒🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯😈💛。资金需求端🍉，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈🍑🍑😻，再融资规模持平前期🍎🍅🍄💘💖，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥻🍒，各类增量资金相对均衡。

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2024年7月31日，温江区人民法(fa)院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与(yu)尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查(cha)组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达(da)成一致意见。根据协议由尹(yin)某一次性(xing)向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方(fang)主张任何(he)财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申(shen)请，2025年(nian)2月28日(ri)，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请(qing)。

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1、对此，蔡定洲阐述道💛🧄🥔，在光伏装机需求转弱的背景下👄，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外💘，多晶硅的硅料库存充足👄💛🌽🎒，短期市场或将放缓采购节奏🍄🍄，同时后续开工存在下降预期🌽，中长期需求也或将减少💖👿。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。