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4、观点：下半年光伏(fu)终端订单走弱，自下而上承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解。双硅维(wei)持(chi)常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成(cheng)本抬(tai)升稍有修(xiu)复(fu)，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业硅。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅期(qi)现价差和集中注(zhu)销(xiao)引领仓(cang)单回流市场(chang)，晶硅高品(pin)位仓单仍需(xu)深跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装(zhuang)结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成(cheng)为(wei)库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需关注是否存在政(zheng)策调控。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每(mei)五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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2、週思聰(cōng)：上半年港(gang)股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)(jia)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大(da)量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)(ti)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。