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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🤬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍆🥾🥔、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善😈👜，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升😡，处于历史以来的78%分位💘👞💯，为市场贡献了重要的增量资金。

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截(jie)至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万(wan)亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平(ping)均担保比例回升至(zhi)273%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥭🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍅👄🍇💖、以及AI对消费电子、机器人🍅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩳🤬，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🥭💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬。

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综合来(lai)看，短期新(xin)消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥(yong)挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费已相对较高。具体而言，

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1、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项🥾🍇🍋。根据初步研究和测算🥥😈🍒👜，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👅💕🧄。新承航锐官网介绍😈👡🍊，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发🍒👄、生产和销售的军工企业👜💟。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业💔💋💋、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地🧄，具有自由锻、模锻🥔👗、精密铸造👞、热处理、机械加工🍎😈🍇🤬、理化检测等生产能力，是航空、航天💌、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢🥭、铝合金、高温合金🍏👢、钛合金等多种材料。

2、2025年(nian)6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服(fu)务平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行(xing)了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。