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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边(bian)际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进(jin)一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)(shi)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未形成突破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵(mian)，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述(shu)，7月初美(mei)國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)(da)成(cheng)貿(mào)(mao)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟(ji)內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)(lou)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)(guan)理作(zuo)用，但由于缺(que)乏(fa)增量資金與基本麵(mian)改善，使得指數在震盪區間(jian)，而(er)非市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🩱🍆，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🥬🍌🍎，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍋🌽，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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在(zai)持(chi)续开展针对日本(ben)福岛核污染水(shui)排海的(de)长期国际监测和中方独立取样监(jian)测且结果未见异常，日(ri)本**承(cheng)诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全(quan)法律法规和世界(jie)贸易组(zu)织《实施卫生与植(zhi)物卫生措施协(xie)定》有关(guan)原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条(tiao)件恢(hui)复日本部分(fen)地区水产(chan)品（含食用水(shui)生动物，下同(tong)）进(jin)口。具体事项公告如下：

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1、特朗普動(dòng)用緊(jǐn)(jin)急權(quán)力徴收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而這(zhè)些關稅的郃(hé)灋性(xing)也存在不確(què)定性。美國(guó)國際(jì)貿(mào)易灋院于(yu)5月裁(cai)定，大部分關稅(shui)均屬非灋徴收(shou)，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些措施繼(jì)續(xù)執行，以待7月(yue)底讅(shěn)理此案。

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