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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙🩲🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑🌽🎒🍊、电网设备、工业金属💛💕👛、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦😡，也需警惕银行板块的短期波动风险😡🍉👝。胜率方向，结合估值🍈🧡💘、拥挤度位置🍄🥦🥾，短期风格层面继续关注科技🩱🍆，行业层面优选光模块/PCB💞、国产算力链🧡👚🍆🍄，以及近期明显涨价的存储🩰🍓💘、小金属。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行(xing)，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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2、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。