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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成(cheng)交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：