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这场备受瞩目的(de)五大央行行长——美联储主席鲍威尔(er)、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植(zhi)田和男、韩国央行行长李昌镛共同(tong)参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举(ju)行。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管(guan)部分板块(kuai)经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍆👡，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👛🥑🍍，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👝🩲👜💞🥔，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍑，并非一成不变的单边下跌🌽🍇，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍎🥬🍏🩱🌽；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍓👠、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🥬😻，投资和消费业态均发生模式转变👠👡，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🥔🍆、分红和新消费跑赢基准。