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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部(bu)。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等(deng)信息不透明，矿(kuang)价底部(bu)有不确(que)定性，对应氧(yang)化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公(gong)布数(shu)量，需(xu)要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力(li)合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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财联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发表鸽派言论😡🥝🍄，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不要高兴得太早💔。他们认为💘🥥，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望💋。

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不(bu)過(guò)(guo)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河證券研(yan)報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降(jiang)準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)(diao)降(jiang)，預(yù)(yu)計(jì)下半(ban)年還(hái)會有1次至2次(ci)降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇基點。降準(zhun)方麵，預計下半年(nian)降準幅(fu)度(du)達(dá)(da)到50箇基點。

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