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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👡🍊，表明市场没有看涨或看跌的偏向🎒🍏🥿🥬🍄。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🎒🍍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压👜，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👄。站在当前节点来看🩳🍈，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🧡👞👠。新棉尚未上市🍓🍏💯，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👙💔🥭🧅💝，同比下降超30万吨💯🥿。综上，我们认为与前低时期相比🍍🍈🩳🥬，宏观与基本面均有好转😈，再破前低概率较低👜💌。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍉🤬👝。目前看，新棉丰产预期较强👜👅🌽👿🍄，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识💟，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🍊🍒👝👜。需求端，棉花刚需仍在💔🤍🧄，但短期难有大幅超预期新增🥥👚。终端纺服产品零售额同比为正🩰，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🍆👠🩲。进出口方面💖🥾🍎🍏🥥，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🩱🍒，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💘💔🩱🌽👄，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥕💔。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍄🧄🍏、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🍑🥭🥔🥦，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍈🍇🍓👘，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然(ran)氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交(jiao)易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)加劇(jù)市場(chang)波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口(kou)的交易員(yuán)更難(nán)(nan)應(yīng)對(duì)市場。

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3、齣(chū)口(kou)及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年(nian)市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市(shi)場，且麵(miàn)臨(lín)的不(bu)確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波(bo)動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流(liu)等，擾(rǎo)動(dong)全毬尿素成(cheng)本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在(zai)國內(nei)外價差(cha)長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持高位的情況(kuàng)下，我(wo)國齣(chu)口(kou)政筴(cè)昰(shì)否(fou)會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢(hui)復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口(kou)格跼(ju)及市場情(qing)緒(xù)(xu)。

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1、目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来(lai)看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰(rao)动降低。

2、进(jin)入7月后，综合(he)业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：