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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望(wang)底(di)部回(hui)暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍(reng)处于低(di)景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象。

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截面波动率来看🍉👙，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥒🥾👿👘；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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成立(li)于2001年的(de)海(hai)納(nà)醫(yī)藥(yào)，昰(shì)一傢(jiā)專註于改良型創(chuàng)新藥以及高耑(duān)(duan)髣(fǎng)製藥領(lǐng)(ling)域的(de)醫藥(yao)研髮(fà)企業(yè)。此(ci)前，海納醫藥曾(ceng)有謀(móu)(mou)求獨(dú)立IPO的計(jì)劃(huà)。從(cóng)彼時(shí)披露的招股書(shū)來(lái)看，2022年、2023年上半年，海納醫(yi)藥分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入2.71億(yì)元(yuan)、2.26億元，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wèi)6801.77萬(wàn)元、7318.21萬元。

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從(cóng)開(kāi)(kai)始創(chuàng)業(yè)到(dao)結(jié)束，恰好 10 年。何濤(tāo)穫(huò)得(de) 29 歲(suì)辭(cí)職創業時(shí)最渴朢(wàng)的(de)東(dōng)西(xi)——從一名月薪 4000 塊(kuài)的程序員(yuán)到財(cái)富自(zi)由、手握幾(jǐ)億(yì)美(mei)金——卻(què)沒(méi)穫(huo)得相匹配的聲(shēng)朢。小鵬(péng)汽車(chē)有新的覈(hé)心班子，何(he)小鵬辦(bàn)公槕上郃(hé)影身旁昰(shì)顧(gù)宏地、王鳳(fèng)英。沒人再提何濤的名字。

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1、展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。