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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现(xian)得益(yi)于多(duo)重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠(die)加(jia)“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产(chan)和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此(ci)外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟💛🍊👝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑🍏。资金供给端👢🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🥕🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗🍒🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝🍅。展望2025年7月💕💘🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💔。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍒🥭💯💓，抢占市场份额👗。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥻，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具(ju)表现空间。资(zi)金层面，当前(qian)外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利(li)支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在(zai)自本公告披露之日起15箇(gè)(ge)交(jiao)易日后的3箇月(yue)內(nèi)(nei)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交(jiao)易的方(fang)式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将(jiang)持有(you)的福可喜玛25%股(gu)权(quan)以2476.56万元的(de)价格转让给致尚(shang)科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的(de)福可喜(xi)玛11%股权以1100万元(yuan)的价(jia)格转让给致尚科(ke)技；2023年(nian)11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权(quan)以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成后(hou)，致尚科技持有福可喜(xi)玛53%的股权(quan)。叠加(jia)此前增(zeng)资800万(wan)元，致尚科技在(zai)福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。