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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥿💘🥔，此时多数情况下为存量客户的加仓🥒💌🍌，往往看不到太多场外增量资金😻👿。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🍆💞👅💘👙。

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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技🥭💔🍏🥥、消费💔🩱🍓💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍊💗💘🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍈🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平💘💗🥕🥭，资产荒趋势依然存在👞🍅🍏💞🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🩱，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👙🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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