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► 估值：高分(fen)红(hong)AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需(xu)修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关(guan)的(de)科技互联网迎来(lai)了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价(jia)视角考虑(lv)到港股(gu)通个人和公募(mu)投资者需(xu)要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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周五（6月27日）🍑😠🥿🍓，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限💘，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🩰🍏🍉，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限(xian)，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、财联社6月30日(ri)讯(xun)（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束，巴克莱分析师表示，预(yu)计美国全面征收关(guan)税(shui)的影响(xiang)将在2025年下半年(nian)波及全球经济。

2、北京商报(bao)讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报(bao)记者获悉，上(shang)海龙旗科技(ji)股份有限(xian)公司(以(yi)下简称“龙旗科技”)向(xiang)港交所递(di)表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商(shang)，为客户提**品研究(jiu)、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子(zi)ODM(代工生产)出货量(liang)计，龙旗(qi)科(ke)技是全球(qiu)第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科(ke)技营收分别是293.43亿元、271.85亿(yi)元和(he)463.82亿元，经调整净利润分(fen)别是6.2亿元、6.72亿元(yuan)和5.65亿(yi)元。