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1、墨柯曾深度调研过多家(jia)充电宝产业(ye)链(lian)企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞(jing)争越发(fa)激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次(ci)充好。“这与无序的‘内卷(juan)’竞(jing)争(zheng)有关。为了(le)压缩成本(ben)，厂商冒险使用(yong)一(yi)些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就(jiu)会(hui)导致电芯更容易(yi)过热(re)，进而造成电芯(xin)产品不合格(ge)。这样(yang)虽然节约了(le)成本，但也挑战了(le)安全底线。”墨(mo)柯说。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍓，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👘🍍🧄🧅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻🧄🥿💯🍈、中、长期维度下，均是乐观因素占优。