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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👜👚，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😠👠，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍑🍎💘、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，半导体🩳🧅👘、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤬🥦💯🧡🌽，业绩有望改善。

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澳大利亞(yà)工(gong)業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部(bu)髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)的政(zheng)筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)(chi)投資決(jué)(jue)筴。

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1、（1）供应上看👡，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🥔🍈🥿，后续供应存在不确定性😠💞💌🎒。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍎🥦🍍，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💋🥔🍌，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🥾，但电池片和组件排产回落较快🥒🍎。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进🥦👅🥕🍉。”***总书记的话坚定而有力。