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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是(shi)与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据(ju)看，当(dang)前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水平。

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“低度(du)化可能是把双刃剑。”也有业内人(ren)士表示，过度迎合年轻人口感，或使白(bai)酒陷入与果酒、洋(yang)酒的(de)替代(dai)竞争(zheng)。中国酒业协会数据(ju)显示(shi)，高(gao)端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度(du)化缓解。但五粮液管(guan)理层(ceng)坚信：“这是一场触(chu)及品牌灵魂的变(bian)革。我们不仅要(yao)降度数(shu)，更要让白酒成为年轻(qing)人生活方(fang)式(shi)的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌(guan)装车间，33.8度的微(wei)分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启(qi)一场传统与潮流(liu)的味觉和解(jie)。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)(xu)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)(guo)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年(nian)開(kāi)鑪(lú)量(liang)下滑53檯(tái)至215檯(tai)，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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大类因子表现来看👗😡，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥭👡🥿🤍、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍋🥥👄。

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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持(chi)续影响(xiang)全球铜市(shi)，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差(cha)扭(niu)曲下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜(tong)是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口(kou)双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场(chang)再(zai)次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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