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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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货币政策在市场见底(di)的过(guo)程中(zhong)也起着重要作用，但(dan)是货币政策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策(ce)的宽(kuan)松，例如连(lian)续多(duo)次的降准(zhun)降息之(zhi)后。

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