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同时👜🍎，美元快速贬值🍎🩲💞👢，触发了港币的强方兑换保证机制😡😠🧅，令香港金管局向市场抛售港元🥑💘，显著强化了港股流动性环境👗😻👅。资金面上👄👛，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💌💋🍉、外资轮番成为做多主力💓👅。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻🍎👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓，后续有望迎来全面牛市🍈🥕🩲。但战术层面🍒🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈💗🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧅💟💞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👿。2020年7月突破后形成的牛市🥻👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛💖🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一(yi)步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年(nian)6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保(bao)比例(li)回(hui)升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300👿🍑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🎒👜；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👘😡🥒🍅，短期Alpha环境减弱👘💖。近一个季度看🍎👞，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💕，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💝，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍈💋。

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