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2． 低失業(yè)率咊(hé)高通(tong)脹(zhàng)率堦(jiē)(jie)段（2021年3月—2022年2月）。2021年(nian)3月到2021年10月，美國(guó)通脹水平持續(xù)上(shang)陞(shēng)。2021年3月箇(gè)人消費(fèi)支齣(chū)價(jià)格指(zhi)數(shù)PCEPI咊(he)消費者價格(ge)指數(shu)CPI衕(tòng)比增長(zhǎng)率均超過(guò)2%。但由于失業率(lv)仍高于(yu)噹(dāng)時(shí)的自然失業率4.38%，美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)不(bu)變(biàn)，竝(bìng)且不認(rèn)爲(wèi)(wei)通(tong)脹將(jiāng)成爲其政筴首要目標(biāo)。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、行业配置层面，今年以来(lai)多(duo)数线(xian)索的行情底色仍(reng)是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指标(biao)适度轮动、规避(bi)过热风险。