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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💗、供需约束等角度🧅👛🥦，重点推荐关注谷子经济、医美🍏、量贩零食、智能家居家电等领域🩰👗🍅。综合以上🌽🍅🍅🥻，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💖👚💌、国防军工、商贸零售👙💛、美容护理、化学制药等”

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平(ping)。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金(jin)螎環(huán)(huan)境(jing)咊(he)金螎條(tiáo)件。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开(kai)源证(zheng)券IPO审核状态更新为(wei)“终止（撤回）”。这是去年(nian)以(yi)来(lai)第2家宣布终止上市(shi)的证券公司。

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3🍍、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨💘💔😡，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💋💝💯，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨💯🍊🍅，昆明港累库2000吨至4.9万吨🥦。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💝🥔👗。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、大公国际预(yu)计(ji)2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供(gong)需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进(jin)一(yi)步改善。