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二级市场上，截至27日收盘🩳，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元👚😈🤬。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看👿👄💓🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期🥭💛🍍🥕，在科技🥿🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🩳👚👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🥒🥿🍋🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👛。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平🍉🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🥿🎒🩳，这为指数后续突破上行👝🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝👗🥔👿，从当前景气趋势和产业趋势来看💓😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍏，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👝，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🩲，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🤬🥬😡，价格低位下需防范供应端减产风险🍅💛😠，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👙🩱🍋🥦，当前未出现明显利多信号🥿😠，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中(zhong)芯国(guo)际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米(mi)集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内(nei)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月(yue)20日。减(jian)持价格根据二级(ji)市场价(jia)格以及交易方式确(que)定。

2、3、库存(cun)：一(yi)季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于(yu)供应(ying)水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总(zong)库存下降较(jiao)为缓慢。二季度炼厂检修增(zeng)加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降(jiang)幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增(zeng)加。下半年一方面上游投产量不(bu)多，供给虽在高位但(dan)增幅有限，另(ling)一方面国内需求将逐(zhu)步进入旺季，同时下游(you)制品出口需求也对(dui)总量形成补(bu)充，预计库存维持缓慢下降的趋势。