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一个大背景：国际局势变**织🍈🥦，全球主要国家或进入军费高增周期🥝👚😈。以美国为例🧡，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💌🍈🍆。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整(zheng)體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)(hu)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體(ti)漲(zhǎng)幅4%。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。