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2、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高(gao)速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创(chuang)与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。