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2025-08-17 09:13:20 作者：黄卓越

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2025年下半年(nian)全球油脂油料(liao)将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围(wei)包(bao)括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度(du)，美国(guo)农业(ye)部对供需(xu)均报以乐观(guan)期待(dai)。目前看，供应端面(mian)积基本如期(qi)，美豆单(dan)产(chan)出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度(du)急需更多广(guang)泛的(de)降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年(nian)内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进(jin)入出口销(xiao)售周期，关注美豆(dou)出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润(run)好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠(die)加美(mei)豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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