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风格层面👘🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🩳💘，成长价值或相对均衡🍏🥬👗🤍🍍。具体来说👚💌🍈🍈，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面💖🍍🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬👢。第四🤍👙，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈😈🥔。基于以上💯👘🍄🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共(gong)振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩(huan)解市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)(dai)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一(yi)方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的主(zhu)要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利(li)好A股科技闆塊。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露👅🍋，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域💓🩱，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🧡，面向轻量消费级AR眼镜💖，为消费端带来更加轻薄👢👄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🧄，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🧡🍑😠。根据2024年8月15日互动易🩱，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🤬😈🍆，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场👠。

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1🥔、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🩰🍆，仍未有新增矿山减产/停产消息💝🧄，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍆🩳👛👘，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👢👗🥝🥭，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥔💖，如果考虑回收💘🌽🍑🍊、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🥭👞🥕、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💕，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👿、李家沟爬坡🥑🍑👘、蒙金矿业一期投产👿🍄👞、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👗，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍇🍅👗，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥻👙🌽，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥭🥒，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍉，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、杉杉股份（**）（600884.SH）6月27日发布公告🍎🥭👢，浙江省宁波市中级人民法院拟对公司副董事长郑驹持有的公司181万股股票（占公司总股本的0.08%）进行司法强制执行👿🍌🍇💛。本次执行后，郑驹不再持有公司股份。

2、包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果🥭🥬，这可能会导致征收关税🍇💟👞。