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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存(cun)压力轻(qing)、南美大豆库存压力(li)下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业(ye)部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整(zheng)概(gai)率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取(qu)得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北(bei)约峰(feng)会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图(tu)在中(zhong)美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油(you)生(sheng)柴政策，7月(yue)上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润(run)好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消(xiao)费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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