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今年以来🌽，个股涨幅中位数达到8.5%💌🩳💛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥🍑🧅。市场上的赚钱效应在不断积累🥦💛🥻👛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥔🥿🥔，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👡🍉，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥒🍏，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩲、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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配置层面🍏，短期把握成长方向内部的高低切🍆🍅，建议关注AI推理算力😡🥬💟、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍄、可控核聚变、军工、商业航天🥦🥻🍑🥒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👙。中期来看👘🩲🍊🍎🥔，成长股将迎来主线行情💟🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥑🍋，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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他在小鹏已没有任何管理职位🍋🩲。4 个月前，2024 年 3 月小鹏汽车公告，夏珩和何涛从总裁🥒👠、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘、“被迫出局”。

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澎湃新聞(wén)：您強(qiáng)調(diào)“氣(qì)候正(zheng)義(yì)(yi)”，但許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)仍麵(miàn)臨(lín)資金、技術(shù)咊(hé)能力三重睏(kùn)(kun)境，陷入“減(jiǎn)排還(hái)昰(shì)脫(tuō)貧(pín)”的兩(liǎng)難(nán)(nan)境地。國際(jì)郃(hé)作應(yīng)如何破跼(jú)，使他們(men)(men)實(shí)現(xiàn)低碳髮展？

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1、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大(da)宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元(yuan)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥔💕，更优的策略是低位布局🥔💓，善用赔率思维🥑😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚，分别以25/3/20💝、25/6/12为界💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿。以月度-季度维度的轮动视角看🥔💛🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔，除我们自5月以来持续强调的军工🧅、风电、游戏已陆续兑现外🍎💌🩲💛，后续建议关注半导体👗🍅🧅、电池（固态电池主题）、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速🎒、股债息差性价比进一步降低后👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄，结合估值、拥挤度位置💯🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌、国产算力链😡，以及近期明显涨价的存储、小金属👠。