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赵宪成：上半年🍒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥻👿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍑👄🥔，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍏🧡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💝💓，港股于4月7日跳空低开👄🍊，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥔👞，市场快速消化中美关税战的预期🍓💯，辅以国家队积极稳市场🧄🤍🤍🩲，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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上游低开工状态难以长期维持，利(li)润的修复也将驱动(dong)厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于(yu)回补、库存的消化(hua)难(nan)度进一步增(zeng)加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季(ji)的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加(jia)速，估值(zhi)存在修复(fu)空(kong)间；但旺季结束后钢材再次(ci)进入减产周(zhou)期，下游刚需(xu)的收缩将使得硅(gui)铁价格的(de)上方压力趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善(shan)仍(reng)将依赖厂家端(duan)的控(kong)产情况，下半年硅铁估值存(cun)在修复机会，但价格(ge)的反弹高度或将较为有限。

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