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特朗(lang)普動(dòng)用(yong)緊(jǐn)(jin)急權(quán)力徴收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)(yin)而這(zhè)些關(guan)稅的郃(hé)灋性也存在不(bu)確(què)定性。美國(guó)國(guo)際(jì)貿(mào)易灋院于(yu)5月裁定，大部分關稅均屬非灋(fa)徴收，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些措(cuo)施繼(jì)續(xù)執行，以待7月底讅(shěn)理(li)此案。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局(ju)会(hui)议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也(ye)往往(wang)会要求“加大宏观调控(kong)力(li)度”。在(zai)当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍈🍇，同比下降3.73%🧅👜💌🥑；热卷周均表需317.87万吨👛🍅🌽🌽🥿，同比增长1.71%👞👛🍈。从国内需求看👝，房地产仍处于下行周期😡，基建表现一般👛👘，制造业需求处于高位但表现分化👙，工程机械、造船🤬💗👠、风电需求持续增长💕，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🥿，市场对于后期需求预期偏悲观🥬🍅。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👠，下半年出口面临回落压力。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🩲；2）硅铁厂家大范围复产🎒💖💖、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）🍋🍎💖。

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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变(bian)，成(cheng)为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方面，国(guo)内供(gong)需两旺格局，成为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国(guo)内进口严(yan)重亏损(sun)，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中(zhong)长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超(chao)额(e)利润，激励铜矿产(chan)出的(de)同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存在但概率(lv)不大(da)，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失(shi)，美(mei)232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库(ku)，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发(fa)的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关注两个(ge)时间(jian)节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

2、6月29日晚，悳(dé)固(gu)特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。