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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动(dong)通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低(di)了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美(mei)债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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