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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度(du)弱，向上(shang)力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度😻🍄🍒，春节期间下游开工降至低位🍍，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥬🧡🥑。二季度来看👄，4-5月份仍处于旺季👘🥦🥥，下游开工回升💛🥒，随着房地产施工逐渐进入淡季🍈，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定😠，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响👜，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🍊😻。二季度临近印度BIS认证时间💕🍍，虽然出口环比表现趋稳👜，但较去年仍有较大增幅💕👄🩰🎒😡，随着6月底认证的再次延期👝💛，预计下半年出口表现依旧较好。

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该行将对该公司2025财年的销售额预测(ce)上调1.3%，以反(fan)映预期的大规模授权交易(yi)（out-licensingdeal），预计该交易将包含(han)不(bu)少(shao)于1亿美元的预付款。将2025财(cai)年(nian)的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用(yong)的下降，因为该行认为研发费用占销售(shou)额的(de)比例已达到峰值，并且未来将(jiang)逐年逐步提高。该行将2025财年每股(gu)盈(ying)利预测上调3.9%。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥭🥥，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💌👅🍋，公司积极组织交易各方推进本次交易👜🍇，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍄🥑🩱，在此基础上🍓🥬🧄👛🧅，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍅🍈。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍄，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、5 月集(ji)成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差(cha)收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。