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高(gao)盛表示，从八大主要板(ban)块看，在宏观环境改(gai)善和AI热潮推动下，TMT与(yu)金融板块领跑，消费、医疗板(ban)块总体稳健，工(gong)业、能源板块偏向谨慎(shen)，接下来的美股(gu)Q2财报季、税改法案(an)以及关税政策是关键催化剂。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反(fan)弹的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与(yu)地产等顺(shun)周期板(ban)块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件驱动的非银券商(shang)等(deng)大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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