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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)(yu)指數(shù)成分股進(jìn)入分(fen)紅(hóng)(hong)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅(hong)影響(xiǎng)(xiang)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)(he)約(yuē)包含分(fen)紅影響(xiang)下基差(cha)貼(tie)水年化處于週期高位。

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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来(lai)增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资金(jin)同样也会披露主动资金对中国市(shi)场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月(yue)底(di)，海外主(zhu)动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件与半导体，但(dan)减配消费(fei)、能(neng)源与原材料。

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2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存(cun)入雇主提供的退休计划中，这一比例创(chuang)下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储(chu)蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。