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展望(wang)下(xia)半年，地产施工端复苏仍有堵点(dian)，城市(shi)更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性(xing)下行(xing)。基建用钢环比(bi)上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电(dian)、汽车(che)等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支(zhi)撑(cheng)。直接出口将(jiang)维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给(gei)端(duan)看，行政限产(chan)落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心(xin)因素仍在(zai)于下游需求韧性(xing)和炉料供(gong)给增量(liang)。按当前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计窄(zhai)幅(fu)波动(dong)。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予(yu)警告，竝(bing)分彆(biè)處(chu)以10萬元罸欵(kuan)。

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供应方面👠🍈💔👝🍌，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💟。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👢🥝，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍄👿，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👞💌👝👛，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👙👅💌。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥾🍎💕🩱，低于去年同期水平💌🥔👘。四季度随着铁水产量季节性下降💯👜，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍓🩳，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩲。综上所述，全球供应释放低于预期🍇🍓🩱🥭，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🌽🥕，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、50亿以上的基(ji)金仅有1只被动指数型基金，即汇添富国证港股通创新药ETF，年内涨幅57.27%，规模达76.09亿元(yuan)，是业(ye)绩涨幅榜TOP20中规模(mo)最大的基(ji)金。规模第二的(de)为银**证港股通(tong)创新药ETF，规模25.71亿元，其(qi)余基金规模(mo)均(jun)低于8亿元。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元😈。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%🍋。个股方面，本周全市场超4800家上涨🥑🥥🥝，为4月反弹以来表现最好的一周🥾🥦🍅👅👿。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中🤬👚👗，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发🍑🥔。