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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预(yu)期(qi)边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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據(jù)知情人士透露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)(zhe)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)(gai)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保(bao)本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了(le)在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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“这么说吧，如果他(ta)真的当选，我还(hai)是总统，他就得做正确(que)的事(shi)，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻(wen)对玛丽亚・巴(ba)蒂罗莫的采访中(zhong)称。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👚，可能对风险偏好有一定支撑🥾👢，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍄🩱，并对风险偏好形成压制😻😈。 四季度美国经济压力加大🧅🍍👛🥕，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤬🥒😠。一方面🩰🥒，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💔🥥💝🍆，并推升美联储降息预期🩲🥬👠👄👚。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💘。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、注：需要特别提醒的是💋🍊，近期市场波动可能较大🧅，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。