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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行(xing)空间(jian)也受限。当前(qian)中(zhong)国信用(yong)周期的核心困(kun)境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部(bu)门面临的融资成本与回(hui)报依(yi)然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流(liu)动性十分充裕），更有(you)效手段是提(ti)高(gao)回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市(shi)场表现的(de)脉络(luo)：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财(cai)政发(fa)力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是因(yin)为预(yu)期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底(di)走(zou)出收缩。

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1👗、2025年上半年🍉😈🥝💝🥾，蛋鸡存栏量持续增加🍆，产能过剩背景下🧡🥕😠🥒，市场情绪总体偏空🍊👡🍇，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底💝😠🍓💖👞，主力由6月合约移仓至7月合约💌，随后支仓至8月合约🥕💕，鸡蛋加权指数在这一阶段🤍🍑🍑，呈现低位反弹的表现💛。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看💞，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹💘。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前🍋💝，基本面延续弱势格局。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍋，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、6月(yue)ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數(shu)ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入(ru)43億元，信息技術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠(kao)前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行(xing)業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元(yuan)，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予(yu)警告，竝(bing)分彆(biè)處以10萬元罸欵。