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风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体(ti)而言，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持(chi)较高排产，国内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续降(jiang)息，海外经(jing)济维持(chi)软着陆预期，需求端(duan)预计稳中回升，但下半年(nian)政策面(mian)存在不确定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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另一方(fang)麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐(tu)量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

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2、分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行(xing)、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。