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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💋🍏🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠，除我们自5月以来持续强调的军工👡👛🍈、风电🍑👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🍍。胜率方向，结合估值👡🍅👿、拥挤度位置🥕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙🥿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄🩱🧄、小金属。

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據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)(cong)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判(pan)竝(bìng)非真(zhen)正意在達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但(dan)“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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谈到收(shou)藏初衷(zhong)，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺(yi)术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在收(shou)藏(cang)逻辑(ji)上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕(chi)造，要么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉(mai)。”

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍎、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥿；其余风格因子表现一般。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增(zeng)長1003.78%。

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