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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全(quan)球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内(nei)精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给(gei)矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下(xia)半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不(bu)会引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是(shi)否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果(guo)可能是重要的时(shi)间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临再(zai)次补(bu)库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市(shi)场(chang)再次面临(lin)上有需求压力，下有(you)供(gong)给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是(shi)7月中(zhong)旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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