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尽管中美经济(ji)周期处在不同的位(wei)置，但关税冲击带(dai)来的不确定性正使得这两(liang)个全 球最(zui)大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国(guo)内外(wai)经(jing)济仍有韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显，四季(ji)度国内有望出现更多增量政(zheng)策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了(le)对年内降息2次(ci)的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议(yi)后(hou)，市场(chang)对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周(zhou)累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消(xiao)息面上(shang)，摩根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿(yi)美元，并在2030年突破50亿美元(yuan)。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)(feng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能(neng)駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢(wang)迎(ying)來(lai)係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿🍅💘💞，但如果美联储在7月意外降息🍍👗👙，并且中国央行同步宽松🧡💋👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅🍉🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲🧄💖，标志着产品力正替代产品形式💌🍆👡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅👗🥑🥝🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬。