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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。