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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率(lv)环比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月(yue)合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相(xiang)比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均(jun)每周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险(xian)增配权(quan)益(yi)，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高(gao)。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降(jiang)息(xi)预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相(xiang)关的科(ke)技互联(lian)网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考(kao)虑到(dao)港股通个人和(he)公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股(gu)与(yu)港(gang)股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的(de)低位但(dan)触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、此(ci)外，广(guang)发成长领(ling)航一年持有A的表(biao)现也(ye)引(yin)人注目(mu)，其并非北交所主题基(ji)金或医(yi)药基金(jin)，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特(te)和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局(ju)以来(lai)，连续三个季度持仓占比持续上(shang)升，从4.74%升至(zhi)9.74%。老铺黄金则是(shi)从2024年四(si)季(ji)度开始(shi)布局，截至2025年一季度(du)持仓占比达到6.38%。