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本周全市场股票池中💔🩱🍉🧡，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👜；盈利因子获取负收益-0.30%🩱；其余风格因子表现一般👙🥭💟。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与(yu)计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说(shuo)近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已(yi)开始(shi)边(bian)际收紧(jin)流动性，后(hou)续还有(you)关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短期适(shi)度降低仓位，或②切(qie)换(huan)到稳健(jian)分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机(ji)。如果出(chu)现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以(yi)更(geng)低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留(liu)好“子弹”。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪🎒👅、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券(quan)日(ri)报》记者(zhe)表示，主要原因是(shi)5月份降准(zhun)降息落地，当前正处于政策观察期(qi)。更重要的是，上半(ban)年我国经济运行偏(pian)强，近期再(zai)度实施降准降息的迫切性不大。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)(shi)，強勢股的持續(xù)上行(xing)能爲(wèi)整箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我(wo)們(men)可以通(tong)過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期(qi)正收益的箇數(shu)來判斷(duàn)市場情緒(xu)。噹市場中正收益(yi)的股票(piao)逐步增多時，徃徃處于行情的底(di)部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍄🍓👅🧄。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易👞，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🤬🤬，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💔💗🍏。