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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及(ji)科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些(xie)行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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A股换手率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深(shen)两市日成交额五日均(jun)值(zhi)月(yue)环(huan)比上(shang)行33.5%。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派(pai)麵(miàn)臨(lín)(lin)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)(jin)行相互矛盾的脩(xiū)改，該(gai)灋(fa)案在蓡(shēn)議院遭遇(yu)了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)(xiang)支(zhi)齣(chū)削(xue)減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)(he)解程序槼(guī)(gui)則(zé)而被脩改。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻🥝👗👙。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥，TMT逆势改善🩲🍉，资源品、必需消费💌💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋💝💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾，半导体、光学光电子、消费电子🥑💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒🍓🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟🥔🌽，中报盈利或有改善，如汽车🍇🩲💛🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈🥭🥦💟🥥，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🍍、农副产品、家电、家具💖👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒🍒💘🍍、电力、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🍍💛👝，中报业绩有望边际改善。