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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。