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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💞🍊、文化传媒（AI应用及文娱消费）💕👚👚👡、可控核聚变、军工🩰、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💕🥦🥭💘，可能会是成长风格的一个中期拐点👞🌽💌🍒。此外🍏🥬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥦💘😠。

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根據(jù)飛(fēi)(fei)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍持有飛馬(ma)國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總(zong)股(gu)本比例29.9%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💘🍒，国内关注财政政策发力节点💔、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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具体来看，饮料(liao)乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器(qi)音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩(kuo)大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、从热点概念来看，本周概(gai)念(nian)指数中表现最好的前(qian)5大概念依次为炒股软件(jian)指数、金(jin)融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数(shu)、财税数字化指数(shu)；表现最差的(de)5大概念依次(ci)为油(you)气开采指数、航运精(jing)选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。