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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利(li)也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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28日上午🍓🍈，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥔🤬💖🥦、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍆👜💘。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍋🩳👙、0.37%🥭💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍉🌽🍅🥕💞；其余风格因子表现一般。

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6月工(gong)业金属价格多数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行(xing)，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上(shang)行(xing)。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)(chang)見(jiàn)(jian)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降(jiang)息之后。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以(yi)及關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定(ding)性仍較(jiào)高的(de)揹(bēi)景(jing)下，仍需關(guan)註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)(cai)政進一步加(jia)碼(mǎ)可能性較(jiao)大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。