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陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格(ge)局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创(chuang)新与内需提振，叠(die)加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金(jin)净流入或突(tu)破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的(de)低位逐步回升。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速(su)的收窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模(mo)52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市(shi)日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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1、本周上证50、沪深300、中证500💓、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、强势股往往具(ju)备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带(dai)来(lai)机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于(yu)行(xing)情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处(chu)于正收益状态，情(qing)绪可(ke)能已经过热，未来有下跌(die)风险。