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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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（1）宏(hong)观方面(mian)，中(zhong)美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意(yi)将目前实施的 90 天关税暂缓(huan)期延(yan)长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看，美国关税(shui)政策反复，投资者对(dui)美(mei)国经济前景持更加谨(jin)慎的态(tai)度，美元指数开(kai)始回落，海外宏观情(qing)绪整体较为(wei)反复。国(guo)内经济延(yan)续弱复苏，政策端也存在(zai)加码的预期，后续(xu)主要关注(zhu)现实需求兑现情况(kuang)。

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2024年👡💖，公司营业收入为5.09亿元👠🍅🍌🩰，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元👿，同比增长150.15%。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👿，但丰产预期下🩳，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👄💕。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市💋👄🧄，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🌽，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🎒💛🥥，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥝🥬💛，新疆地区棉花处于现蕾🩲🍊、开花阶段👅🍆，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端😻🤍🍈，棉花刚需仍在🍍🍋，但短期难有大幅超预期新增😈👚。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零💟，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求💞。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍌💗🧡💝🤍，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🤍💋，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强🍊🤬，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🎒👜💛，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行👘🧅🧄👅，即下半年郑棉期价重心或略有上移🩰，但空间预计有限。

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2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🍒🍎👛👞，它是家好公司🍑💛。可是后来您又说🩳👝🥭，看不懂它未来的现金流🌽🤬🍄。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）🤬。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面👢🥑，对它不确定的又是什么？