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“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)夷謀(móu)解放”。四川省涼(liáng)(liang)山州彞(yí)海結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)(li)，一塊(kuài)木闆(bǎn)記(jì)述着1935年5月時(shí)任中(zhong)央(yang)紅(hong)軍先(xian)遣隊(duì)司令員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)彞族首領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)盟的佳話(huà)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🩱。具体来说，第一😈👙，从历史来看👠🍍，近十年7月市场风格相对均衡🍄🥬👝，大盘风格略占优💔。第二🥿🥕，外部流动性方面🍌🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓👅🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👢，加力实施增量政策”🥥💟，关注7月政治局会议的表述变化🍉👅👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏💖👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需(xu)情况或(huo)将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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1、做过企业家的人本(ben)来可(ke)以有一个优势，那就是更容易看懂公(gong)司，更容易知道自己(ji)的能力(li)圈在(zai)哪里。但我发现我认识的很多企业(ye)家对(dui)股市并(bing)没有任何认(ren)识，和普通人无异，同时大多数(shu)人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不(bu)碰的就是好的投资者，哪怕一点(dian)都不碰也是。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估(gu)”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重(zhong)估(gu)過(guò)程中(zhong)，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)更(geng)強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。